Automatisation
Moins de ressaisie, moins de relances oubliées, plus de temps pour vendre
Une demande à attribuer, un devis à relancer, un compte rendu à écrire, un tableau à refaire chaque lundi : ces tâches peuvent passer par un circuit automatisé. Nous les construisons sur mesure, reliés à vos outils, avec une validation humaine là où elle compte et une alerte si quelque chose s’arrête.
- Une tâche après l’autre, puis un suivi mensuel
Installé près de Chalon-sur-Saône, je me déplace en Saône-et-Loire et en Côte-d’Or : Chalon-sur-Saône, Beaune, Dijon, Mâcon, Le Creusot et Montceau.
Le point de départ
- Vos équipes saisissent les mêmes informations dans plusieurs outils.
- Les relances, les rappels et les comptes rendus se font à la main, quand quelqu’un y pense.
- Chaque semaine, quelqu’un passe des heures à refaire le même tableau.
Ce que nous faisons
- La liste des tâches qui vous prennent du temps, et de celles qui peuvent passer par un circuit
- Les demandes attribuées au bon interlocuteur, avec une alerte si elles attendent
- Les relances et les rappels préparés, validés par la personne concernée
- Vos outils reliés entre eux : CRM, messagerie, agenda, logiciel de gestion
- Des circuits documentés, à votre nom, surveillés avec une alerte en cas d’erreur
- Un suivi pour que tout continue de tourner quand vos outils changent
Quand un lead arrive
Il est attribué au bon commercial en quelques secondes, et personne ne l’oublie
La demande arrive par le site, un portail ou une publicité. Le circuit retrouve le secteur, donc le commercial, vérifie si la personne est déjà connue, puis prévient la bonne personne ou répond tout de suite.
Réception automatique
Nouveau lead
Automatisation
Remise au propre
Base des secteurs
Secteur et commercial
CRM · Recherche
Déjà dans le CRM ?
Messagerie de l’équipe
Alerte au commercial
CRM
Tâche d’appel
CRM
Fiche et affaire créées
Réponse immédiate
Tableau de bord
Suivi du jour
Étapes du circuit :
- Nouveau lead vers Remise au propre
- Remise au propre vers Secteur et commercial
- Secteur et commercial vers Déjà dans le CRM ?
- Déjà dans le CRM ? (oui) vers Alerte au commercial
- Alerte au commercial vers Tâche d’appel
- Tâche d’appel vers Suivi du jour
- Déjà dans le CRM ? (non) vers Fiche et affaire créées
- Fiche et affaire créées vers Réponse immédiate
- Réponse immédiate vers Suivi du jour
Après un rendez-vous
Le compte rendu et les tâches sont prêts avant le retour au bureau
L’IA ne remplace pas le commercial : elle lui évite d’écrire. Le compte rendu est préparé à partir de l’échange, le commercial le relit, puis le CRM et l’agenda se mettent à jour.
Visio ou téléphone
Fin du rendez-vous
Automatique
Transcription
IA
Compte rendu
Un clic
Relu par le commercial
CRM
CRM à jour
Agenda
Tâches et rappels
Étapes du circuit :
- Fin du rendez-vous vers Transcription
- Transcription vers Compte rendu
- Compte rendu vers Relu par le commercial
- Relu par le commercial vers CRM à jour
- CRM à jour vers Tâches et rappels
Comment ça se passe
Étape 1
On liste ce qui vous prend du temps
Avec vous et vos équipes, tâche par tâche.
Étape 2
On construit par ordre d’intérêt
D’abord ce qui fait gagner le plus de temps, ensuite le reste.
Étape 3
On vérifie que ça tourne
Chaque circuit est documenté, surveillé et revu chaque mois.