Suivi des devis et CRM
Sachez où en est chaque devis, et quelle relance doit suivre
Nous partons de vos outils actuels. Si le problème est la relance des devis, on traite la relance des devis, sans projet complet. S’il faut aller plus loin, nous mettons en place le suivi commercial dans un CRM, avec vos équipes, jusqu’à ce qu’il serve au quotidien.
- La relance des devis seule, ou le suivi complet en 4 à 10 semaines
Installé près de Chalon-sur-Saône, je me déplace en Saône-et-Loire et en Côte-d’Or : Chalon-sur-Saône, Beaune, Dijon, Mâcon, Le Creusot et Montceau.
Le point de départ
- Le CRM existe, mais chacun le remplit à sa façon, ou pas du tout.
- Sur dix devis envoyés le mois dernier, vous ne savez pas combien ont été relancés.
- Si votre meilleur commercial part demain, ses contacts partent avec lui.
Ce que nous faisons
- Des étapes de vente simples, un responsable et une prochaine action pour chaque affaire
- Les relances préparées au bon moment, validées par le commercial
- Les motifs de perte notés, pour comprendre ce qui ne signe pas
- Un tableau de bord : devis envoyés, relancés, signés, par commercial
- Le choix de l’outil s’il en faut un, adapté à votre taille plutôt que le plus cher
- La prise en main par vos équipes, chez vous, et une revue régulière du suivi
Quand un devis part
Il est relancé au bon moment, et le commercial garde la main
Chaque matin, le circuit regarde les devis envoyés il y a sept jours. S’il y a eu une réponse, l’étape se met à jour. Sinon, une relance est préparée avec le contexte du devis, et le commercial la valide avant l’envoi.
CRM ou logiciel de devis
Devis envoyé
Planificateur
Sept jours plus tard
CRM · Emails
Une réponse ?
CRM
Étape mise à jour
IA
Relance préparée
Email ou messagerie
Le commercial valide
CRM
Relance partie
Tableau de bord
Devis en cours
Étapes du circuit :
- Devis envoyé vers Sept jours plus tard
- Sept jours plus tard vers Une réponse ?
- Une réponse ? (oui) vers Étape mise à jour
- Étape mise à jour vers Devis en cours
- Une réponse ? (non) vers Relance préparée
- Relance préparée vers Le commercial valide
- Le commercial valide vers Relance partie
- Relance partie vers Devis en cours
Comment ça se passe
Étape 1
On regarde l’existant
Comment une demande arrive, ce que devient un devis, ce que contiennent vos outils.
Étape 2
On organise et on automatise
Les étapes, les responsables, les relances, le tableau de bord. Vos données reprises.
Étape 3
On suit l’usage
Une revue régulière pour que l’outil reste rempli et que les chiffres restent justes.