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Le moteur
Ce qu’il y a derrière : des circuits que vous pouvez voir tourner
Une demande attribuée, un devis relancé, un compte rendu préparé, un tableau rempli chaque lundi : derrière chaque mission, il y a des circuits construits sur mesure et reliés à vos outils. Voici à quoi ils ressemblent. Le point orange suit un cas, le journal en dessous écrit chaque étape.
Les règles
Ce qui ne change pas d’un circuit à l’autre
01
Un humain valide ce qui part chez un client
Les relances, les réponses et les comptes rendus préparés par l’IA sont relus avant l’envoi.
02
Une alerte si un circuit s’arrête
Chaque circuit est surveillé. En cas d’erreur, nous le savons avant vous.
03
Documenté et à votre nom
Ce que fait chaque circuit, d’où viennent les données, qui le surveille. Les accès restent chez vous.
04
Vos outils d’abord
Votre CRM, votre messagerie, votre logiciel de gestion. Un nouvel outil seulement s’il fait gagner du temps.
05
Une tâche à la fois
On commence par ce qui fait gagner le plus de temps, on vérifie, puis on passe à la suite.
06
L’IA là où elle aide
Trier une réponse, préparer un brouillon, résumer un échange. Jamais décider seule.
Ce que les circuits relient
- Votre CRM
- Votre messagerie
- Votre agenda
- Votre logiciel de gestion
- Vos tableurs
- Votre site et vos formulaires
- La messagerie de l’équipe
- L’IA, toujours relue
Quand un lead arrive
Il est attribué au bon commercial en quelques secondes, et personne ne l’oublie
La demande arrive par le site, un portail ou une publicité. Le circuit retrouve le secteur, donc le commercial, vérifie si la personne est déjà connue, puis prévient la bonne personne ou répond tout de suite.
Réception automatique
Nouveau lead
Automatisation
Remise au propre
Base des secteurs
Secteur et commercial
CRM · Recherche
Déjà dans le CRM ?
Messagerie de l’équipe
Alerte au commercial
CRM
Tâche d’appel
CRM
Fiche et affaire créées
Réponse immédiate
Tableau de bord
Suivi du jour
Étapes du circuit :
- Nouveau lead vers Remise au propre
- Remise au propre vers Secteur et commercial
- Secteur et commercial vers Déjà dans le CRM ?
- Déjà dans le CRM ? (oui) vers Alerte au commercial
- Alerte au commercial vers Tâche d’appel
- Tâche d’appel vers Suivi du jour
- Déjà dans le CRM ? (non) vers Fiche et affaire créées
- Fiche et affaire créées vers Réponse immédiate
- Réponse immédiate vers Suivi du jour
Quand un devis part
Il est relancé au bon moment, et le commercial garde la main
Chaque matin, le circuit regarde les devis envoyés il y a sept jours. S’il y a eu une réponse, l’étape se met à jour. Sinon, une relance est préparée avec le contexte du devis, et le commercial la valide avant l’envoi.
CRM ou logiciel de devis
Devis envoyé
Planificateur
Sept jours plus tard
CRM · Emails
Une réponse ?
CRM
Étape mise à jour
IA
Relance préparée
Email ou messagerie
Le commercial valide
CRM
Relance partie
Tableau de bord
Devis en cours
Étapes du circuit :
- Devis envoyé vers Sept jours plus tard
- Sept jours plus tard vers Une réponse ?
- Une réponse ? (oui) vers Étape mise à jour
- Étape mise à jour vers Devis en cours
- Une réponse ? (non) vers Relance préparée
- Relance préparée vers Le commercial valide
- Le commercial valide vers Relance partie
- Relance partie vers Devis en cours
Quand on prospecte
Chaque message part d’un fait vu chez l’entreprise, et chaque réponse a une suite
C’est le circuit que nous utilisons pour notre propre prospection. La liste et les recherches sont préparées par des outils, chaque constat est relu, et chaque réponse est classée pour que rien ne reste en plan.
Registre, LinkedIn
Liste ciblée
Recherche d’emails
Le bon interlocuteur
Recherche, relue
Un constat par entreprise
Outil d’envoi
Trois messages
IA, puis relecture
Réponse classée
Agenda et CRM
Rendez-vous transmis
CRM · Tâche
Reprise programmée
Outil d’envoi
Contact suivant
Étapes du circuit :
- Liste ciblée vers Le bon interlocuteur
- Le bon interlocuteur vers Un constat par entreprise
- Un constat par entreprise vers Trois messages
- Trois messages vers Réponse classée
- Réponse classée (intéressé) vers Rendez-vous transmis
- Réponse classée (plus tard) vers Reprise programmée
- Réponse classée (autre contact) vers Contact suivant
Après un rendez-vous
Le compte rendu et les tâches sont prêts avant le retour au bureau
L’IA ne remplace pas le commercial : elle lui évite d’écrire. Le compte rendu est préparé à partir de l’échange, le commercial le relit, puis le CRM et l’agenda se mettent à jour.
Visio ou téléphone
Fin du rendez-vous
Automatique
Transcription
IA
Compte rendu
Un clic
Relu par le commercial
CRM
CRM à jour
Agenda
Tâches et rappels
Étapes du circuit :
- Fin du rendez-vous vers Transcription
- Transcription vers Compte rendu
- Compte rendu vers Relu par le commercial
- Relu par le commercial vers CRM à jour
- CRM à jour vers Tâches et rappels
Chaque lundi
Les chiffres de la semaine arrivent seuls, et les écarts sont signalés
Les affaires du CRM et les commandes de votre logiciel de gestion sont lues chaque lundi. Les indicateurs sont calculés, et une alerte part seulement quand un écart mérite une décision.
Planificateur
Lundi, 7 h
CRM
Affaires en cours
Logiciel de gestion
Commandes et factures
Automatisation
Indicateurs calculés
Seuils convenus
Un écart à traiter ?
Email ou messagerie
Alerte ciblée
Point du lundi
30 minutes
Revue d’équipe
Étapes du circuit :
- Lundi, 7 h vers Affaires en cours
- Lundi, 7 h vers Commandes et factures
- Affaires en cours vers Indicateurs calculés
- Commandes et factures vers Indicateurs calculés
- Indicateurs calculés vers Un écart à traiter ?
- Un écart à traiter ? (oui) vers Alerte ciblée
- Un écart à traiter ? (non) vers Point du lundi
- Alerte ciblée vers Revue d’équipe
- Point du lundi vers Revue d’équipe
Après un salon
Chaque contact du stand a une suite, et chaque client professionnel est suivi
Les contacts pris sur le stand entrent dans une base commune. Un client connu est rapproché de ses commandes, un nouveau contact reçoit un message qui reprend votre échange, et le commercial de la zone a sa tâche.
Cartes et badges
Contacts du salon
CRM
Base commune
CRM · Recherche
Déjà client ?
Logiciel de gestion
Ses commandes
IA, puis relecture
Message de suite
Tâche
Le commercial de la zone
Chaque mois
Veille des commandes
Étapes du circuit :
- Contacts du salon vers Base commune
- Base commune vers Déjà client ?
- Déjà client ? (oui) vers Ses commandes
- Déjà client ? (non) vers Message de suite
- Ses commandes vers Le commercial de la zone
- Message de suite vers Le commercial de la zone
- Le commercial de la zone vers Veille des commandes
Quelle tâche vous prend le plus de temps aujourd’hui ?
Des devis sans suite, des demandes mal transmises, des comptes rendus à écrire, des tableaux refaits chaque semaine : parlons-en trente minutes, et voyons ce qui peut passer par un circuit.